Family Office
Quais documentos o Family Office gera
Por Emerson Amorim, fundador do KingFy · Atualizado 2026-08-16
Treze tipos. Uns são planilha. Outros são texto para ler em família. Nenhum substitui o carimbo do cartório — todos servem para tirar o assunto da cabeça e pôr no arquivo.
Planilha (Excel): números para conferir
Fluxo de caixa: entradas e saídas do dia a dia. Orçamento anual: o plano do ano. Balanço patrimonial: o que a família tem e o que deve. Inventário: lista de bens. Mapa de investimentos: onde o dinheiro está aplicado, em linguagem de arquivo — não ordem de compra. Plano de aposentadoria: o longo prazo em colunas. Dashboard: visão junta para a reunião.
Depois de gerar, atualize com os números reais. Planilha com furo na entrada vira total bonito e errado.
Texto (Word): o que a família precisa ler junta
Currículo: trajetória de quem busca vaga ou promoção. Saúde financeira: um diagnóstico em prosa, para conversar — não um laudo médico. Documento mestre: acordos, papéis e prioridades da casa. Plano de educação: formação e legado dos filhos. Plano sucessório: decisões críticas, para levar a quem entende de lei. Family Office Book: o pacote institucional, quando a família quer um caderno só.
Por onde começar, sem gerar os treze
Quem paga a conta: fluxo de caixa. Quem guarda o mapa dos bens: inventário ou balanço. Quem busca trabalho: currículo. Pais: plano de educação. Quem pensa no depois: aposentadoria ou sucessão. O Book e o documento mestre vêm quando já existe o que reunir.
Baixar e compartilhar
No visualizador você baixa o Word ou o Excel. Para mandar a alguém, o módulo envia o link do documento por WhatsApp ou e-mail — a pessoa abre no Family Office com a conta, não recebe um anexo mágico no ar. Os dois caminhos existem: arquivo na máquina e link para revisar junto.
Arquivo certo para o recorte certo
Não precisa memorizar. Use a coluna da esquerda como pergunta da semana.
| A família precisa de… | Documento | Formato |
|---|---|---|
| Ver o mês | Fluxo de caixa | Excel |
| Planejar o ano | Orçamento anual | Excel |
| Mapa de bens | Inventário ou balanço | Excel |
| Currículo | Currículo Word | Word |
| Escola e formação | Plano de educação | Word |
| O depois da casa | Plano sucessório | Word |
| Tudo num caderno | Family Office Book ou documento mestre | Word |
Há também saúde financeira, mapa de investimentos, aposentadoria e dashboard. A lista completa está no próprio módulo, depois do login.
Fontes
Perguntas frequentes
Consigo editar depois de baixar?
Sim. Word e Excel abrem nos programas de sempre. O rascunho da IA é o ponto de partida.
O mapa de investimentos é uma dica de compra?
Não. É organização do que você informou. Decisão de aplicar dinheiro não sai deste arquivo.